Aufnahmebögen
Hier finden Sie Formulare, die Ihnen helfen sollen, uns die Informationen zu liefern, die wir für die Bearbeitung Ihres Anliegens brauchen. Wie gesagt - diese Formulare sollen Ihnen helfen: Wenn es Ihnen lieber ist, können Sie uns auch per Brief oder in einer einfachen E-Mail schildern, worum es Ihnen geht.
Einige Tipps zur Verwendung der Formulare:
Auch wenn Sie nicht genau wissen, was Sie angeben sollen: Füllen Sie die Formulare bitte einfach so weit aus, wie Sie kommen. Alles andere ergänzen wir gern mit Ihnen gemeinsam; bei manchen Informationen können wir Ihnen auch sagen, wo Sie sie finden. Selbstverständlich beantworten wir Ihre Fragen auch gern telefonisch.
Bitte laden Sie sich das für Ihr Anliegen passende Formular (ggf. mehrere) auf Ihr Endgerät (PC/Laptop/Smartphone) herunter, füllen es dort aus und senden es uns unterschrieben (bzw. digital signiert) per E-Mail. Alternativ dazu können Sie uns das ausgefüllte und von Ihnen unterschriebene Formular natürlich auch per Post, per Fax oder - gut lesbar! - abfotografiert als Bilddatei übersenden.
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, Formulare mittels Ihres Endgeräts auszufüllen, so können Sie uns selbstverständlich auch händisch ausgefüllte Formulare übersenden. Bitte achten Sie in diesem Fall bitte auf eine leserliche Schreibweise (idealerweise Druckschrift!).
In beiden Fällen unterschreiben Sie das Formular bitte und schicken es uns per Post, per Fax oder per Mail (eingescannt oder - gut lesbar! - abfotografiert).
Unsere Formulare im einzelnen:
Dieses Formular können Sie nutzen, wenn kein anderer unserer Aufnahmebögen für Ihr Anliegen zutrifft. Damit können Sie uns schon einmal einige Informationen zukommen lassen, die wir grundsätzlich bei jedem Vorgang brauchen – ganz gleich, worum es sich handelt. | |
Wenn Sie uns schon Ihre Daten gegeben haben, aber noch weitere Beteiligte fehlen, können Sie uns damit deren Daten nachreichen. Das gilt auch, wenn uns von diesen Beteiligten noch die Zustimmung zur Nutzung von E-Mails fehlt. Dieser Bogen passt immer, ganz gleich, worum es geht. | |
Dieser Aufnahmebogen ist der richtige, wenn Sie ein Grundstück, ein Haus oder eine Wohnung verkaufen oder kaufen wollen (oder gleich mehrere). | |
Die Übergabe von Grundstücken, Häusern oder Wohnungen "zur warmen Hand" an Kinder oder Enkel, von einem Ehepartner an den anderen oder ähnlich gelagerte Fälle, bei denen kein Kaufpreis im Vordergrund steht (möglicherweise aber Auszahlungen, Darlehensübernahmen, Wohnrechte usw.): dafür ist dieses Formular gedacht. | |
Wenn Sie am Anfang oder während Ihrer Ehe Ihre Verhältnisse näher regeln wollen, oder zur gütlichen Trennung bei einer bevorstehenden Scheidung, können Sie uns mit diesem Aufnahmebogen die ersten Informationen übermitteln. Meist brauchen wir dazu auch Ihre Vermögensauskunft (siehe unten). Wenn zugleich eine Immobilie übertragen werden soll, brauchen wir auch den "Aufnahmebogen Immobilien-Übergabevertrag". | |
Dieser Aufnahmebogen ist für die Regelung Ihres Nachlasses gedacht: durch ein Testament bzw. gemeinschaftliches Testament oder einen Erbvertrag - was immer in Ihrem Fall am zweckmäßigsten ist. Sie darüber zu beraten, ist eine unserer Hauptaufgaben. Meist brauchen wir dazu auch Ihre Vermögensauskunft (siehe unten). | |
Auch wenn es Ihnen aufdringlich erscheint: Bei Vorsorgevollmachten, Eheverträgen, Scheidungsvereinbarungen, Testamenten oder Erbverträgen brauchen wir zur Kostenermittlung meist umfassende Informationen über Ihr Vermögen. Selbstverständlich bleiben diese Informationen streng vertraulich. |
Eine Bitte zum Schluss:
Diese Formulare sind neu und von uns selbst gestaltet. Wir wären daher für Ihre Kritik dankbar, wenn etwas nicht funktioniert, Ihnen etwas nicht gefällt, ein Formular unübersichtlich oder unverständlich ist. Wir werden uns um Verbesserungen bemühen.